130GW！晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能2024年国内组件中标规模占比47%
据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年光伏组件招标量约297GW，同比增长3.3%。其中，8月招标量创下2024年最高值，随后大幅回落；年末组件大型集采提前至11月，12月共公布了约23GW光伏组件招标，同比减少61%，环比减少64%。
招标主力仍是央国企，民营企业亦有参与
据不完全统计，2024年中国电建作为两大EPC企业之一，年度累计招标规模近57GW；中国华电启动两次集采，总招标量达28GW；中国大唐、中国能建、华能集团、国家电投、中核集团、三峡集团、中广核新能源、湖南东方数智能源及京能集团招标规模均超10GW。
图：2024年TOP10招标业主 ，单位：MW，来源：集邦新能源
中标规模达130GW，Top10企业占比47%
从组件中标结果（包含入围）来看，2024年已公布中标结果及中标候选人的规模达276GW，含已定标规模208.5GW，第一中标候选人规模67.5GW。在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达91.2GW，占比达33%。Top10组件企业（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能）中标规模达130GW，占比47%。
图：2024年国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW，来源：集邦新能源
N型招标需求代替P型，高功率组件需求持续提升
2024年N型组件招标约270GW，占比达91%。其中，12月明确N型组件招标量达21.4GW，占比达94%。N型组件招标中，HJT与BC类组件招标量也在逐步增长。据不完全统计，明确招标HJT/BC类组件项目容量共计15.7GW（其中HJT/BC招标量分别约12.6GW/1.15GW，另外1.5GW HJT/BC均可），较2023年的1.1GW组件招标容量，实现大幅增长。
功率上，一方面光伏技术不断提升促使组件功率不断提升，另一方面N型组件招标需求代替P型，高功率组件需求持续提升。2024年国内共有约297GW组件招标，570W及以上组件招标规模约208GW，占比约70%，600W以上的组件招标规模34.6GW，占比约12%，700W以上组件招标规模为8.4GW，占比约3%。
图：各功率段组件招标规模，单位：%，来源：集邦新能源
内容来源：集邦新能源